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후지미야의 친구 사와에가 타카후미의 방에 찾아온다.
당초에는 후지미야가 수상한 종교에 빠졌나 하고 착각했던 사와에였지만, 후지미야의 연정을 생각해 타카후미를 시험해보기로 한다.
후지미야의 다양한 사진을 보여주며 속 마음을 살피려는데,
왠지 후지미야가 아닌 조그맣게 찍힌 남자를 집요하게 신경쓰는 타카후미에게 사와에는 공포를 느낀다.
한편 이세계에서는 삼촌과 엘프는 니혼바하말에 전이지가 만들었다는 온천을 찾아간다.
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